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葡萄酒大數據揭示了什么?
中國酒樓 / 2017-09-27

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近期,中國酒業協會葡萄酒分會聯合易知數據發布了《2016年中國葡萄酒數據分析報告》(下簡稱《報告》),《報告》結合國家統計局數據,分為每年葡萄酒企業調研的生產、經營數據,以及易知數據調研的電商市場、消費者行為調查等數據,對中國葡萄酒現狀做出了匯總和分析。

國產葡萄酒在面臨什么?主要酒企在做什么?消費者在國產葡萄酒上有啥偏好?

國產葡萄酒在面臨什么

國產葡萄酒2010年率先進入調整,2013年又步入深度調整,2014年進入觸底階段,2016年年底行業仍處于底部,未出現全面復蘇情況。與此同時,進口葡萄酒量在2015~2016年出現較大增幅?!侗ǜ妗誹岢?,雖然近幾年進口葡萄酒整體市場份額在增加,但海關數據不等于市場銷售,真正的市場銷售數據沒那么高。

當前,葡萄酒產業算是處在一個產品、市場結構調整和快速變革的關鍵期,加之電子商務等新興銷售模式對傳統銷售理念造成較大沖擊,國產葡萄酒產業競爭將十分激烈。

值得高興的是,國產葡萄酒從種植到釀造,正逐步探索并形成適合產區和自己的風格技術,品牌推廣和營銷方式也更注重貼合市場,有望在未來競爭中取得更多的市場份額。

不得不提,眼下整個中國葡萄酒市場面在擴大。原來國內葡萄酒消費市場主要在東部沿海的上海、廣東、浙江、福建及北京。近幾年,成都、重慶、東北等地市場消費增長比較快。

長期來看,隨著國人收入水平的提高以及消費者葡萄酒知識的增長,人們會更加青睞葡萄酒,持續不斷地擴大對優質葡萄酒的需求,我國葡萄酒行業具有巨大的市場潛力,性價比高的中低檔葡萄酒可能出現更快增長。

有什么變化和壓力

近幾年,中國葡萄酒發展迅猛,已成為世界葡萄酒中不容忽視的一部分。

OIV數據顯示,中國目前有847千公頃葡萄園種植面積(釀酒葡萄面積占比大約10%),中國葡萄園種植面積在不斷擴大,但近幾年增速在逐漸放緩。

十年來,中國葡萄園種植面積同比增速最快的是2010年,達到11.87%,增速最慢的是2008年,為2.95%;2016年增速同比下降較大。

全國有將近17個省市都有釀酒葡萄產地。據中國酒業協會葡萄酒分會調研,國內生產規模有非常大的增長,如寧夏,現在建成投產和在建的酒莊達184個;新疆巴州,原來只有一家,現在已有39家企業,并還有7家在建。同時,全國出現了原來不在我國葡萄酒產地版圖內的地區,如四川、陜西等。

產量在下滑。國家統計局的數據顯示,2013年到2016年,國產葡萄酒產量連續4年下滑,同比增速均呈負增長,2013年創近十年產量同比增速新低。2016年的月度累計產量數據顯示,自3月份開始累計增速呈下降趨勢,增長速度放緩,到12月累計增速僅為14%。

國產葡萄酒行業銷售收入同比增速在2011年創近十年新高,但從2013年開始急劇下滑,直至出現負增長現象。從2010年開始,市場銷售呈現分化,銷售產品結構發生改變,高端酒大幅下降,中低端酒逐步上升。2016年度繼續保持了這種趨勢,一些企業銷售回升,甚至大幅增長;另一些企業仍面臨較大的壓力,大量庫存積壓,葡萄酒銷售商同樣如此。

主要酒企在做什么

中國葡萄酒大中型酒企大部分集中在山東、新疆、河北和寧夏4個省區。從地區分布看,多集中在西北地區、華北地區和華東地區,三個地區的大中型酒企占比超過80%。

從葡萄種植面積來看,張裕、中信國安、威龍占前三名。2015年的數據顯示,除了張裕,大部分酒企都在降庫存。

《報告》分析,市場占有率較高的國產葡萄酒以幾十元到100多元的中低端產品為主。近幾年,進口葡萄酒價格普遍能夠做到與國產酒持平甚至更低。隨著消費升級,葡萄酒市場回歸理性,釀造高性價比葡萄酒才是競爭力 核心。

從2014~2016年葡萄酒的類型數據看,國產葡萄酒產量仍以干型葡萄酒為主,其占比超過80%,其次是甜型酒,產量占比約10%。干紅與干白的占比約為9:1,中國葡萄酒企業還是更多的生產干紅葡萄酒,反映了消費者對紅葡萄酒的偏好。

從銷售情況來看,國產葡萄酒銷量市場份額TOP10的酒企均集中在上市和大型葡萄酒公司,其中煙臺張裕集團有限公司市場份額占比四分之一,遠遠超過第二名16個百分點,而排名靠后的的五個酒企占比合計還不到20%。

從葡萄酒企業各品類銷量市場占比可以看出,瓶裝酒市場份額幾乎占據全部江山,占比超過九成以上,而散裝酒市場占比僅為4.01%,究其主要原因是現今消費者更加趨向于追求品質保障,對瓶裝酒的信賴度更高。

從中國葡萄酒各區域銷量占比數據可看出,華東地區銷量占比是最大的,其次是華南、華北地區,而華中地區占比則是最低的。從各區域銷量占比數據可以明顯看出,銷量前三區域均集中在經濟發達地區。

煙臺張裕集團有限公司是華東、華南銷量占比最大的酒企,占比分別是12.85%、8.14%;華北銷量占比最大酒企則是中法合營王朝葡萄釀酒有限公司,占比1.38%。

《報告》顯示,商超渠道占比最大,幾乎為所有渠道占比的三成,其次是餐飲酒店,銷量占比為18.16%,而線上渠道、團購渠道和專營店銷量占比合計還不到四分之一,其他渠道(包括經銷商、直銷 、零售等傳統渠道)銷量占比達到30.68%。

各渠道銷售占比數據分析,雖然目前經銷商模式仍是國產葡萄酒公司營銷的主體,但是國產葡萄酒企業近幾年也在持續發力,不斷減弱對經銷商渠道的依賴,并逐步拓展互聯網渠道,讓銷售渠道更具多元化。

 

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